La certification EFPA est un document délivré par l'Association européenne de planification financière qui accrédite les compétences et les connaissances dans le domaine financier.
La certification EFPA est une certification professionnelle qui peut être acquise après avoir réussi un examen préparé et évalué par l'Association européenne de planification financière. Il existe plusieurs types de certificats qui dépendent des connaissances spécifiques évaluées.
Qu'est-ce que l'EFPA
L'EFPA est la délégation espagnole de l'association européenne de conseil et de planification financière. Elle a été fondée en 2000 et agit depuis lors en tant qu'organisme indépendant de certification professionnelle financière et en tant que représentant des intérêts des professionnels certifiés dans les domaines de la planification et du conseil financiers personnels.
Au sein de la mission de l'EFPA est de certifier les connaissances et d'assurer la formation continue des professionnels dans le domaine du conseil et de la planification financière personnelle. De plus, il vise à promouvoir une déontologie professionnelle régie par le code de déontologie de l'association.
Caractéristiques des certifications délivrées par l'EFPA
Les certifications délivrées par l'EFPA mesurent des connaissances et des compétences fondées sur la pratique professionnelle. Ils diffèrent des titres académiques en ce qu'ils n'ont pas une durée de validité indéterminée, mais doivent être mis à jour tous les deux ans afin de démontrer que le professionnel a réussi à mettre à jour ses connaissances.
Le processus de certification consiste à passer des examens de connaissances directement liés à la pratique professionnelle dans le domaine financier. C'est-à-dire que ce sont des connaissances pratiques qui sont nécessaires pour bien performer sur le lieu de travail et qui sont exigées par le secteur des services financiers. Les contenus évalués sont communs à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Les examens sont évalués par des comités indépendants qui n'ont aucun lien avec des intérêts commerciaux.
Les certificats EFPA cherchent à devenir une référence ou une norme pour la pratique professionnelle dans le domaine financier.
Types de certifications
Il existe quatre types de certificats EFPA :
- Planificateur Financier Européen (EFP): Certifie que le professionnel est capable d'effectuer des tâches complètes de planification financière personnelle d'un niveau élevé de complexité et de volume.
- Conseiller Financier Européen (EFA): Il accrédite la capacité d'un professionnel à exercer des missions de conseil, de gestion et de conseil financier auprès des particuliers dans la banque personnelle ou privée, les services financiers orientés vers le client particulier et toute fonction professionnelle de banque, d'assurance ou indépendante, ce qui implique l'offre d'une offre intégrée service de conseil patrimonial et financier.
- Praticien Européen de l'Investissement (EIP): Il s'agit d'une certification intermédiaire qui vous permet de postuler au prochain niveau de certification (EFA).
- Assistant d'Investissement Européen (EIA): C'est une reconnaissance que le professionnel a les compétences nécessaires pour fournir des informations sur les services financiers ou bancaires et pour se conformer aux exigences réglementaires en vigueur.
