Le poids dans le portefeuille d'un actif financier est le poids d'un actif sur le montant total d'un portefeuille d'investissement.
Le poids est la valeur de quelque chose exprimée en unités de mesure. Par exemple, le poids d'une personne en kilogrammes. En termes d'investissement et de financement, le peso pourrait bien être mesuré en unités monétaires. Par exemple, la somme d'argent que nous avons en actions d'une entreprise est de 300 euros.
Cependant, lorsqu'on se réfère au poids d'un actif financier dans le portefeuille, on cite le montant par rapport au portefeuille d'investissement total. C'est alors, quand on dit que dans ce cas, le poids serait égal à un pourcentage du total.
Comment le poids du portefeuille d'un actif est calculé
Supposons que nous ayons un portefeuille de 100 000 euros. Le portefeuille est composé de 5 sociétés. Nous avons un certain nombre de titres de chaque entreprise. En multipliant le prix de chaque titre par le nombre d'actions, nous obtiendrons le montant d'argent que nous avons investi dans chaque entreprise.
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Je veux investir avec Etoro- A = 20 000 euros
- B = 35 000 euros
- C = 5 000 euros
- D = 30 000 euros
- E = 10 000 euros
Nous connaissons le montant en euros de notre investissement dans chaque entreprise, mais bien sûr nous voulons savoir combien cela représente du total. Dans ce cas, c'est très simple, car en un coup d'œil on sait lequel représente le plus ou le moins. Mais lorsque nous travaillons avec de nombreuses entreprises et de grosses sommes d'argent, c'est beaucoup plus difficile.
Avec quoi, une mesure relative est nécessaire. Une mesure qui nous permet de voir facilement le poids ou l'importance relative. La formule est la suivante :
Poids d'un actif = (Investissement / Portefeuille total) * 100
En appliquant la formule précédente à l'exemple, nous aurions :
- A = (20 000 euros / 100 000 euros) * 100 = 20%
- B = (35 000 euros / 100 000 euros) * 100 = 35%
- C = (5 000 euros / 100 000 euros) * 100 = 5%
- D = (30 000 euros / 100 000 euros) * 100 = 30%
- E = (10 000 euros / 100 000 euros) * 100 = 10%
Par exemple, la pondération dans le portefeuille de la société A serait de 20 %.
Poids dans le portefeuille d'un fonds d'investissement
Ce terme est souvent utilisé en finance. Les fonds d'investissement investissent les actifs de leurs clients dans divers actifs financiers. Actifs financiers qui peuvent être des obligations, des actions, des matières premières, etc.
Dans ce contexte, le poids du portefeuille peut être extrapolé à différents domaines. Par exemple:
Poids des actions dans le portefeuille
C'est le poids des actions sur le portefeuille total
Somme de toutes les parts entre le total du portefeuille
Poids des titres à revenu fixe dans le portefeuille
C'est le poids des obligations ou obligations sur le portefeuille total
Somme de tous les actifs à revenu fixe par le portefeuille total
Poids des liquidités en portefeuille
Partie des capitaux propres qui n'est investie dans aucun actif du portefeuille total
Bien que ce soit un concept très simple à comprendre et facile à calculer, ce n'est pas un concept utilisé familièrement. Ainsi, il est nécessaire de s'y familiariser pour comprendre le jargon des gestionnaires de fonds et des analystes financiers.
